Así son las condiciones del préstamo que el Valencia CF ha firmado con Goldman Sachs
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Se divide en dos tramos, uno de 237 millones a pagar en 28 años
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Otro de 85 millones a pagar en 5 años
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Cuenta con una sólida calificación crediticia de BBB
El Valencia CF ha informado hoy que ha culminado con éxito la financiación del Nou Mestalla, el proyecto no deportivo más relevante de la historia del club. En total, la operación con Goldman Sachs son 322 millones de euros que ha dividido en dos grandes tramos.y que servirá para acabar el nuevo estadio. "Además, esta operación cuenta con una sólida calificación crediticia de BBB (Investment Grade), otorgada por una agencia de rating que ha estado involucrada en la evaluación financiera de recintos deportivos de primer nivel construidos en Europa en los últimos años", explica la entidad en un comunicado oficial. En ElDesmarque explicamos como se estructura el préstamo.
En realidad son dos préstamos con Goldman Sachs
La operación de endeudamiento se ha estructurado de la siguiente manera:
- Emisión de bonos con vencimiento a 28 años, por un importe de 237 millones de euros; y a un interés del 5.82%
- Suscripción de un préstamo a 5 años por 85 millones de euros. El préstamo a corto plazo se reembolsará con los ingresos procedentes de la venta del terreno en el que se encuentra el antiguo estadio, una vez que se haya completado el nuevo estadio.
Ambos tramos se han articulado a través de un esquema que ofrece ventajas significativas para la entidad:
- Financiación eficiente, sin riesgo de refinanciación y a muy largo plazo, reduciendo la carga de la deuda de forma que el propio activo, con cargo a su rendimiento futuro, pueda atender cómodamente el servicio de la deuda pactado.
- Financiación sin recurso sobre el Club, de forma que el nuevo endeudamiento no comprometerá la estabilidad financiera, ni la autonomía en la gestión deportiva e institucional del Valencia CF.
- Financiación con términos y condiciones muy ventajosos en cuanto al coste subyacente, plazo de carencia, programa de amortización, paquete de covenants (obligaciones) y garantías asociadas.
- Financiación que permitirá la generación de un excedente anual, después de atender el servicio de la deuda programado, que será liberado automáticamente para atender las necesidades corporativas y el crecimiento de la entidad.
Los apoyos del préstamo firmado por el Valencia CF
El Valencia CF se ha apoyado para estructurar esta operación financiera en Bibium Capital (asesor financiero), Addleshaw Goddard (asesor legal), Beka Titulización (como gestora del Fondo de Titulización) y en el banco de inversión Goldman Sachs (agente estructurador). Por su parte, LALIGA ha prestado su apoyo activo al Club a lo largo de todo el proceso.